服务全景
从融资材料准备到交易完成，全程在线陪跑。
商业计划书（BP）制作
梳理公司历程、深度行业分析（TAM/SAM/SOM）、产品与护城河拆解、经营数据提炼、团队亮点与融资计划呈现。不做信息罗列，每一页都回答投资人心中的一个问题。
- 20-30 页投行级 BP
- 投资人视角叙事
- 核心数据可视化
财务预测模型与估值
搭建 3-5 年完整三表预测，关键假设可调、有据可查，自动重算；敏感性分析量化核心变量对利润与估值的影响。投行建模标准：蓝色=输入，黑色=公式。
- 可比公司 / 可比交易
- DCF 现金流折现
- Excel 模型 + 估值报告
投资概要（Teaser）
发送完整 BP 前的「敲门砖」一页纸——提炼 3-5 个最有冲击力的指标，投行级排版与视觉，在吸引兴趣的同时严格控制敏感信息披露。
- One-Pager 精华
- 核心亮点提炼
- 机密信息保护
股权结构表（Cap Table）
清晰呈现各轮持股、创始团队与 ESOP 预留池；动态模拟本轮稀释、优先清算权与反稀释条款的 Waterfall 影响，多情景对比辅助谈判底线。
- 稀释模拟
- 条款 Waterfall 测算
- 可编辑 Excel 交付
Term Sheet 谈判辅导
逐条解读经济条款（估值、优先清算、反稀释、对赌）与治理条款（董事会、否决权、竞业、创始人锁定）；条款解读→策略制定→模拟实战，多份 TS 帮你做对比择优。
- 经济与治理条款
- 谈判策略与底线
- 模拟实战 Q&A
投资方尽职调查协调
商业 / 财务 / 法律三维尽调应对，提前识别风险点并准备解释；搭建结构化 Data Room（VDR），分级权限与查阅日志，及时响应 Q&A，保持交易热度。
- CDD / FDD / LDD
- Data Room 管理
- Q&A 快速响应
交易文件制作与交割
起草审阅 SPA / SHA / 章程修正与附属协议，逐条翻译法务条款、标注风险，确保与 TS 商业条款一致；交割流程从前置条件、签署到打款全程跟进，不掉链子。
- 核心交易文件
- 一致性核查
- 签署→打款护航
为什么选我们
投行的标准，陪跑的姿态。
专业驱动
- CFO 背景，前跨境并购投行团队
- 100 亿 + 融资并购交易经历
- 300+ 财务模型实战经验
- 以国际投行标准交付材料
全程陪跑
- 从 BP 制作到交割打款
- 一个团队覆盖全流程
- 随时响应，不断档不脱节
线上协作
- 全流程线上交付与沟通
- 按里程碑稳步推进
- 平台保障信息与交易安全
合作流程
三步开始合作。
初步沟通
了解项目情况与融资需求，评估合作可行性。
签署协议
明确服务范围与权利义务，确定合作方式。
启动服务
组建专属项目团队，按计划推进融资工作。
案例样本
投行级案例样本，可直接下载
已完全脱敏 · 仅作展示一个真实客户项目的完整呈现——从单店模型到多店估值，0 到 1 全程陪跑。
项目背景
本案例源自我们服务的一家连锁餐饮客户。我们从一份单店盈亏模型起步，陪伴客户走完从 0 到 1 的资本化全过程——先打磨标准化的单店经济模型，继而搭建融资商业计划书（BP），最终构建覆盖多店扩张的连锁估值模型。目前，客户正与多方洽谈融资扩张与战略并购机会。
为保护客户隐私，本页所示公司、数据与信息均已做完全脱敏处理（以虚构的「三文鱼外卖连锁」为载体）。此处旨在还原真实项目的推进路径，并呈现我们交付材料的专业水准；不构成任何投资建议。
Deck 预览 · 案例 Deck（PDF）
模型预览 · 财务模型（Excel）
单店财务模型
标准化的单店盈亏与投资回报模型。
面向实体单店创业者的产品化模型，覆盖 20+ 业态，采用投行建模标准（可调假设、自动重算、敏感性分析），每个模型均附「数据来源与逻辑」表。
运动与健身
餐饮与饮品
生活服务与零售
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